على مر التاريخ، كان البشر على خلاف مع “الوحوش البشرية”، وهو جنس قادر على تغيير شكله بسبب “جينة الوحش” الوراثية. بسبب هذا الصراع، اضطرت الوحوش البشرية للاختباء. وتشكل مدينة “انيما” ملاذاً آمناً لهؤلاء الأفراد المضطهدين، حيث يعيشوان أحرارا من التدخل البشري هناك.
خلال مهرجان يحتفل بالذكرى السنوية العاشرة للمدينة، “كاغيموري ميشيرو”، بشرية تحولت فجأة إلى حيوان تانوكي، اكتشفت أن مدينة “انيما” بعيدة كل البعد عن الجنة. ذالك بعد أن شهدت انفجارًا في الساحة.
تلتقي “اوغامي شيرو”، ذئب يبدو قوي، وهو حامي جميع الوحوش البشرية. بينما يلاحقان المجرمين الذين كانو وراء الانفجار، يكتشف الاثنان أن “ميشيرو” ليست سوى وحش بشري عادي، ويتطلعان إلى التحقيق في ماضيها الغامض وقدراتها الغريبة. هل ستكون هي الرابط المفقود بين البشر والوحوش؟